Planificación financiera

Ibervida Asesores ofrecemos asesoramiento financiero y soluciones óptimas para la planificación financiera.

Estudio de riesgos para nuestros clientes

Ibervida Asesores ofrecemos asesoramiento financiero y soluciones óptimas para la planificación financiera.

Lo primero que hacemos es analizar la situación inicial de cada persona y los objetivos de la misma con respecto a la planificación financiera, nos basaremos en los criterios de planificación, prevención y protección.

Una vez valorada la situación inicial trabajaremos para mejorarla y para alcanzar los objetivos que cada cliente quiera cumplir con la planificación financiera.

Para ello realizamos los siguientes servicios:

  • Análisis detallado de cada objetivo del cliente.
  • Análisis de la aversión al riesgo en cada caso. Perfil de inversor del cliente.
  • Exposición a los riesgos que se enfrenta la economía familiar.
  • Revisión del programa de seguros actual.
  • Planificación de ahorro para necesidades previstas (e imprevistas).
  • Calculo de la pensión que recibirá según las circunstancias actuales.
  • Planificación de la jubilación
  • Información de soluciones financieras, adaptadas al nivel de riesgo a asumir para cumplir los objetivos personales.
  • Información sobre productos con ventajas fiscales, que pueden ayudar al cumplimiento de objetivos personales.

Revisados todos los puntos anteriores, se realizará un estudio personalizado a cada cliente y se le propondrán una serie de medidas a implementar para el cumplimiento de los objetivos de su planificación financiera.